Was 29 Kunden über ihren vermittelten Berater sagen. Echte Geschichten, lieber so formuliert.
Es gibt in der Schweiz so viele Vermögensverwalter, dass ich ehrlich gesagt nicht wusste, wie ich sie vergleichen sollte. Ich habe erklärt, was ich suchte, und sie haben mir jemanden empfohlen, der sehr gut passte. Ihn hätte ich wahrscheinlich selbst nicht gefunden. Wir arbeiten nun auf längere Sicht auf rund 9 % pro Jahr hin. Mit der Vermittlung sehr zufrieden.
Thomas B. · 61 · Zürich
Ich habe das Formular ausgefüllt, sie haben mir einen Berater empfohlen, und ich hatte ein Gespräch mit ihm. Das war im Grunde alles. Er hat verstanden, was ich wollte, und die Anlagestrategie ergab für mich Sinn. Keinerlei Beschwerden.
Reto B. · 59 · Chur
Das war der Teil, über den ich mir am meisten unsicher war. Ich wollte niemanden, der mir wieder ein Anlageprodukt verkaufen will. Der empfohlene Berater war genau das Gegenteil. Er hat zuerst viele Fragen gestellt und tatsächlich zugehört. Sein Ansatz hat mir gefallen, und ich habe mich entschieden, mit ihm weiterzumachen.
Béatrice M. · 58 · Bern
Ich hatte von einigen der grösseren Namen gehört, aber die empfohlene Person wäre keine, die ich selbst kontaktiert hätte. Nach dem ersten Gespräch verstand ich den Grund. Sein Ansatz passte besser zu meinem Portfolio und meiner Risikobereitschaft als das, was ich ins Auge gefasst hatte. Wir streben langfristig rund 8 bis 10 % an. Bis jetzt sehr zufrieden mit der Entscheidung.
Markus H. · 55 · Basel
Ich wollte nicht die Bank wechseln. Ich wollte eine weitere Meinung zu meinen Anlagen. Sie haben mir einen Berater empfohlen, der das bestehende Portfolio geprüft hat, ohne mir sofort zu sagen, alles sei falsch. Es gab ein paar Dinge, die sich zu ändern lohnte, und einige Kosten, denen ich nicht viel Beachtung geschenkt hatte. Eine sinnvolle Übung.
Marco B. · 60 · Lugano
Der Verkauf der Firma hat finanziell einiges verändert. Plötzlich musste ich über einen deutlich grösseren Geldbetrag nachdenken und war mir nicht sicher, mit wem ich sprechen sollte. Die Vermittlung war sehr hilfreich, da der Berater Erfahrung mit Personen in einer ähnlichen Situation hatte. Wir haben Liquidität, steuerliche Überlegungen und Anlageplan durchgegangen. Viel einfacher, als alles selbst herausfinden zu müssen.
Andreas K. · 49 · Zug
Ich treffe finanzielle Entscheide nicht aufgrund einer schönen Präsentation. Ich wollte die Zahlen sehen. Wir haben verschiedene Risikostufen, Kosten und erwartete Renditen angeschaut. Die besprochene Strategie hat ein langfristiges Ziel von rund 8 bis 11 % pro Jahr. Niemand kann das natürlich garantieren, aber die Annahmen waren klar und vernünftig. Das hat mir gereicht, um es ernst zu nehmen.
Echter Kunde · 57 · Zürich
Ich habe tatsächlich zweimal nachgefragt, weil ich nicht verstand, wie das kostenlos sein kann. Sie haben es erklärt, und für die Vermittlung fiel keine Gebühr an. Der Berater war gut, sehr ruhig und hat mich nicht unter Druck gesetzt. Schliesslich bin ich bei ihm geblieben.
Franz S. · 57 · St. Gallen
Ich jahre seit vielen Jahren mit Banken und Beratern. Inzwischen weiss ich, dass die Person sehr wichtig ist. Der vorgestellte Manager war sehr erfahren, hat sich aber auch die Zeit genommen zu verstehen, wie ich mein Vermögen verwalten möchte. Wir legen den Fokus mehr auf den Kapitalerhalt und erzielen dennoch ein vernünftiges Wachstum. Es war ein guter Match.
Jean-Pierre R. · 64 · Genève
Ich hätte das Formular fast nicht ausgefüllt, weil ich dachte, es sei hauptsächlich für Personen mit deutlich grösseren Portfolios. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Der empfohlene Berater passte zu meiner Situation und liess mich nie das Gegenteil spüren. Das Gespräch war deutlich nützlicher, als ich erwartet hatte.
Sylvie D. · 52 · Lausanne
Ich war jahrelang mit meiner bestehenden Lösung zufrieden. Was ich wollte, war jemand, der mir ehrlich sagt, ob sich etwas verbessern liesse. Der für mich ausgewählte Berater hat genau das getan. Er hat ein paar Dinge hinterfragt, die ich über die Jahre einfach hingenommen hatte. Wir haben die Aufteilung angepasst und arbeiten nun auf rund 9 % pro Jahr hin.
Echter Kunde · 63 · Basel
Ich habe nicht mit mehreren Beratern gesprochen. Die erste empfohlene Person passte bereits zu dem, was ich wollte. Er hat die Situation schnell verstanden und all meine Fragen ordentlich beantwortet. Ich habe beschlossen, von dort aus weiterzumachen.
Hans-Peter M. · 64 · Liestal
Natürlich will ich, dass das Portfolio wächst. Aber ich will keine unnötigen Risiken eingehen, nur um einer Zahl hinterherzujagen. Das habe ich von Anfang an erklärt. Der empfohlene Berater verstand die Balance, die ich suchte. Wir haben uns auf ein langfristiges Ziel im Bereich 8 bis 10 % geeinigt und auch ganz klar besprochen, was in einem schlechten Jahr passieren kann.
Echter Kunde · 54 · Zug
Ich hatte selbst begonnen, Vermögensverwalter zu recherchieren, und schnell gemerkt, dass es zu viele Optionen gibt. Jedes Unternehmen sagt online mehr oder weniger dasselbe. Wenn jemand das aufgrund meiner Situation eingrenzt, ist das viel einfacher. Der empfohlene Berater passte sehr gut, und ich hätte ihn über meine eigene Suche nicht gefunden.
Nicolas F. · 45 · Vaud
Mich interessierte weniger die Plattform selbst als vielmehr, wie sie den Berater auswählen. Ich wollte nicht zu jemandem geschickt werden, einfach weil er verfügbar war. Die empfohlene Person hatte offensichtlich Erfahrung mit der Art von Kunde, die ich bin. Nach dem Gespräch mit ihm fühlte ich mich wohl, weiterzumachen.
Ruedi W. · 63 · Luzern
Mein bisheriger Berater sprach immer über die Performance, erklärte aber nie wirklich, was nach Gebühren und Risiko vernünftigerweise zu erwarten ist. Dieses Mal war die Diskussion deutlich klarer. Wir haben verschiedene Szenarien angeschaut und uns auf ein langfristiges Ziel von rund 8 % geeinigt. Keine Versprechen, nur ein vernünftiges Ziel. Das habe ich geschätzt.
Echter Kunde · 61 · Bern
Wenn man sich der Pensionierung nähert, betrachtet man seine Anlagen anders. Ich will mit Geld, das ich über Jahrzehnte aufgebaut habe, keine unnötigen Risiken eingehen. Sie haben mir einen Berater empfohlen, der das sofort verstanden hat. Wir haben Einkommen, Bezüge und das Risiko besprochen, das für mich tatsächlich Sinn ergab. Mit dem Plan fühle ich mich jetzt deutlich wohler.
Ursula B. · 68 · Winterthur
Hätten Sie mir zehn Namen gegeben, hätte ich wahrscheinlich einen der bekannten Namen gewählt. Die empfohlene Person kannte ich nicht. Das hat sich als gut herausgestellt. Er passte viel besser zu dem, was ich tatsächlich brauchte. Das erste Gespräch reichte mir, um zu verstehen, warum sie ihn empfohlen haben.
Echter Kunde · 58 · Zürich
Ich hatte die Gesamtkosten meines Portfolios nie richtig berechnet. Der vorgestellte Berater hat alles Punkt für Punkt durchgegangen. Ich war überrascht, was ich bezahlt habe. Die neue Struktur ist deutlich effizienter, und die Anlagestrategie hat zudem eine höhere erwartete langfristige Rendite. Allein das hat die Vermittlung gelohnt.
Echter Kunde · 60 · Basel
Mit meiner finanziellen Situation ist Diskretion wichtig. Ich wollte meine Daten nicht einer langen Liste von Unternehmen geben. Der Ablauf war diskret, und der empfohlene Berater war sehr professionell. Er verstand sofort, dass ich eine vertrauliche Beziehung wollte und keine vielen unnötigen Kommunikationen.
Jean-Pierre R. · 64 · Genève
Ich hatte schon früher Finanzgespräche, in denen man zehn Minuten erklärt, was man will, und danach eine Standardempfehlung erhält. Das war anders. Der Berater hat zuerst zugehört. Seine Empfehlungen beruhten auf dem, was ich ihm tatsächlich gesagt hatte. Das klingt einfach, macht aber einen grossen Unterschied.
Prisca H. · 47 · Luzern
Anfangs wollte ich nur eine zweite Meinung. Ich hatte nicht vor, etwas zu verschieben. Der empfohlene Berater hat mein bestehendes Portfolio geprüft und erklärt, was er anders machen würde und warum. Einige Punkte leuchteten mir ein, über andere musste ich nachdenken. Am Ende habe ich mich entschlossen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Der Ablauf war sehr unkompliziert.
Echter Kunde · 65 · Zürich
Ich habe ihnen klar gesagt, dass ich gutes Wachstum will, aber nicht wach liegen möchte, wenn sich die Märkte bewegen. Der empfohlene Berater verstand diese Balance sehr gut. Das langfristige Ziel liegt bei rund 8 bis 10 % pro Jahr, aber wir haben auch viel Zeit damit verbracht, die möglichen Verluste zu besprechen. Das hat mir Vertrauen in die Strategie gegeben.
Echter Kunde · 62 · Zug
Ich führe ein Unternehmen und habe einfach nicht die Zeit, jeden Vermögensverwalter in der Schweiz zu recherchieren. Das Nützliche hier war, dass jemand anderes die Vorauswahl bereits getroffen hatte. Ich habe meine Umstände erklärt, und sie haben mir die Person empfohlen, von der sie dachten, dass sie am besten zu mir passt. Er war genau der Berater, den ich gesucht habe.
Echter Kunde · 51 · Zürich
Die ganze Sache war ziemlich entspannt. Sie haben einen Berater empfohlen, wir haben gesprochen, und danach hatte ich Zeit, darüber nachzudenken. Niemand hat mich zu einem Entscheid gedrängt. Der Berater verstand sein Fach, und sein Ansatz hat mir gefallen. Einfach.
Sandra L. · 50 · Thun
Man kann Vermögensverwalter selbst finden. Das ist nicht schwierig. Schwierig ist zu wissen, wer tatsächlich zu einem passt. In meinem Fall war die Empfehlung sehr gut. Der Berater verstand meine Ziele, den involvierten Betrag und meine Einstellung zum Risiko. Ich hätte wahrscheinlich Wochen gebraucht, um dieselbe Person selbst zu finden.
Echter Kunde · 59 · Zürich
Ich bin ziemlich zurückhaltend, wenn es darum geht, irgendjemandem die Verantwortung für mein Vermögen zu übergeben. Beruhigend war, dass ich nicht wählen musste, sondern eine Empfehlung erhielt, nachdem man meine Situation angesehen hatte. Danach habe ich den Berater selbst kennengelernt und meinen eigenen Entscheid gefällt. Die Passung war hervorragend.
Echter Kunde · 64 · Zug
Es gibt viele Informationen, aber das macht Anlegen nicht zwingend einfacher. Der vorgestellte Berater hat die Dinge so erklärt, dass sie für mich Sinn ergaben. Wir haben Strategie, erwartete Rendite und Risiken besprochen, ohne es unnötig kompliziert zu machen. Ich fühle mich jetzt viel sicherer, wo mein Geld hingeht.
Echter Kunde · 56 · Bern
Ich kann nicht sagen, ob dieser bestimmte Berater für alle richtig wäre. Genau das ist ja der Punkt. Sie haben nach meiner Situation gefragt und jemanden gefunden, der für mich richtig war. Ich finde das viel nützlicher, als einfach eine Liste von Vermögensverwaltern zu erhalten.
Echter Kunde · 61 · Zürich